2022年面向专业投资者非公开发行公司债券主承销商采购招标公告

1.  招标条件

本招标项目2022年面向专业投资者非公开发行公司债券主承销商采购。项目业主为重庆开乾投资集团有限公司，资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为重庆开乾投资集团有限公司，招标代理机构为重庆航景工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对项目进行竞争性比选招标。

2.  项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本项目发行额度10亿元（最终以交易所审批额度为准，不得分次申报），发行期限：不超过5年（3+2年）。

2.2 招标范围：包括但不限于：

（1）协助招标人统筹推进发行额度备案以及备案额度内各期债券发行整体工作，包括制定项目时间表，把握额度备案和发行工作节奏，组织协调审计师、专项法律顾问、信用评级机构等各家中介机构，召开项目专项会议，牵头开展业务尽职调查、商务谈判等工作；

（2）根据有关要求，对非公开发行公司债券备案和各期债券发行进行尽职调查，负责起草申报和发行文件，包括但不限于债券募集说明书文件等；

（3）应招标人要求，向其提供市场跟踪及分析材料；

（4）向招标人提供债券发行建议或方案；

（5）对招标人所出具的与债券发行额度备案材料和各期债券发行工作有关的文件提供咨询建议；

（6）负责组织开展各期债券承销工作；

（7）按时、足额向招标人划付各期债券募集资金；

（8）及时告知招标人按时、足额划拨各期债券本息，协助招标人按时完成各期债券的本息偿付工作；

（9）协助招标人履行上海证券交易所/深圳证券交易所信息披露义务等；

（10）其他实施本次债券额度备案及各期债券发行所必须的工作。

2.3 服务期：自本次聘用合同签署之日开始，至本次公司债到期兑付为止。

3.  投标人资格要求

3.1投标人应具备下列条件:

（1）投标人必须是在中国境内依法注册的法人，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或合证）；

（2）投标人应熟悉公司债申报发行程序、具备公司债主承销能力；须具有公司债承销资格；

（3）投标人应具有较强承销实力和良好信誉，近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.2 本项目不接受联合体投标。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，只允许一家单位参与投标，不得同时参加本项目投标，否则均按否决投标处理。

4.  招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，请于2022年9月7日至2022年9月9日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间，下同），在重庆航景工程咨询有限公司（重庆市渝北区金开大道351号万科万悦汇2B幢10楼）递交《招标文件发售登记表》（加盖单位公章，1份）报名购买招标文件。

4.2  招标文件售价500元/份，售后不退。

5.  投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年9月14日 14 时 00 分，地点为重庆开乾投资集团有限公司（重庆市开州区开州大道西488号）。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.  发布公告的媒介

本次招标公告在“重庆开乾投资集团有限公司官网（www.cqkqjt.com）”上发布。

7.  联系方式

招 标 人：重庆开乾投资集团有限公司

联系人：黄女士

电  话：023-85877373

地  址：重庆市开州区开州大道西488号

招标代理公司：重庆航景工程咨询有限公司

地  址：重庆市渝北区金开大道351号万科万悦汇2B幢10楼

联系人：陈先生

电  话：023-62393313

 2022年9月7日

附件下载

2022年面向专业投资者非公开发行公司债券主承销商采购【招标文件】定稿  

招标文件发售登记表